오늘은 2024년 배당금 높은 주식과 배당주 순위가 높은 고배당주, 그리고 주목해야 할 배당주 TOP 7을 알아보겠습니다.
주식시장에는 이런 말이 있습니다.
‘찬바람이 불면 배당주를 사라’
이제 슬슬 배당주에 대한 관심이 높아지는 시기가 다가오고 있는데요.
2024년 배당주 투자를 준비하면서, 2023년 어떤 배당주가 높은 배당금을 지급했는지 알아보고, 그 중에서 주목해야 할 기업들을 조건 별로 분석해보도록 하겠습니다.
배당주에 투자해야 하는 이유
배당주는 기업이 주주들에게 배당금을 지급하는 주식입니다.
배당금은 회사가 이익을 내면 그 일부를 주주들에게 현금이나 주식의 형태로 분배하는 데요.
이러한 배당주는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 있습니다.
- 안정적인 수익 창출 : 배당주는 정기적으로 배당금이 지급되기 때문에 주식 가격 변동과 상관없이 안정적인 현금흐름을 창출합니다.
- 위험 관리 : 배당을 지급하는 기업의 대부분은 안정적인 수익(현금흐름)을 창출하는 기업입니다. 그래서 이러한 기업은 주식 변동성에 민감도가 성장주에 비해 낮습니다.
- 장기적인 투자 가치 : 배당성장률이 높은 기업들은 장기적으로 높은 배당수익률을 기록할 가능성이 큽니다.
2023년 배당금 높은 주식 TOP100
2023년 기준으로 국내에서 배당금 높은 주식 TOP100을 선정해 봤습니다.
배당금 높은 주식 1위는 예스코홀딩스로 25.85% 배당률을 기록했습니다.
이익의 90% 이상을 의무적으로 배당하게 되어 있는 리츠 기업들이 상위 20위 내 대부분을 차지했습니다.
대표적인 분기배당 주인 SK텔레콤은 배당률 7.1%로 25위를 차지했습니다.
그 외에 높은 순위를 차지한 금융업 외 광주신세계(7.03%), GS1우(7%), HS애드(7%), 세아특수강(7%)이 7% 이상의 배당률로 상위권에 위치하고 있습니다.
41~60위에는 KPX홀딩스(6.7%), KPX케미칼(6.67%)가 나란히 41위와 42위에 위치했습니다.
또한, 최근 상장한 지 얼마 안 된 케이카(6.2%)가 눈에 띕니다.
2024년 체크해야 할 배당주 TOP 7
배당금 높은 주식을 살펴볼 때 배당금이나 배당률도 중요하지만, 무엇보다 지속적으로 배당이 성장할 수 있는지를 판단하는 것이 중요합니다.
그리고 대주주를 위해 무분별하게 배당을 남발하는 기업은 피하는 것이 좋습니다.
자, 그럼 이와 같은 내용을 반영했을 때 우리가 살펴봐야 할 배당주는 어떤 기업일까요?
- 시가총액 2,000억 이상
- 10년 배당금 유지 및 상승
- 적자기업 제외
- 배당성향 60% 이하
- 2023년 기준 배당수익률 5%이상
적어도 국내 시가총액 상위 500대 기업에 해당하는 시가총액 2,000억 이상인 기업에 투자하는 것이 좋습니다. 시가총액이 너무 낮은 소형주는 주가 변동폭이 클 수 있기 때문입니다.
10년간 배당금을 유지하거나 상승한 기업, 그리고 적자 기업을 제외함으로써 현금 흐름이 뛰어난 안정적인 비지니스 모델을 가진 기업을 선별할 수 있습니다.
그리고 배당성향을 60%이하로 제한하여 대부분의 이익을 배당으로 지급하는 회사는 배제했습니다.
국채수익률과 인플레이션을 고려했을 때, 최소 기대수익률은 5% 이상이어야 배당주에 투자할 만하다고 판단하여, 배당수익률은 5%를 마지노선으로 설정했습니다.
KPX케미칼
첫 번째로 소개할 기업은 KPX케미칼입니다.
폴리프로필렌글리콜(PPG)를 제조하는 기업, KPX케미칼은 10년 간 한번도 배당금을 축소하지 않고, 점차 늘려온 기업입니다.
2023년 기준 시가배당률은 6.67%로 굉장히 높습니다.
시가총액 규모는 크지 않지만, 배당성향도 28.8%로 양호하며, 10년간 연평균 배당성장률도 10.22%로 높습니다.
영업이익보다 세전계속사업이익이 높은 점도 KPX케미칼의 특징입니다. (중소 배당주에서 많이 보이는 특징)
현대홈쇼핑
두 번째 기업은 현대홈쇼핑입니다.
홈쇼핑과 인터넷 쇼핑, 건축 자재 사업을 영위하고 있습니다.
시가배당률은 6.2%로 높은 편에 속하며, 최근 5년 간 배당성향은 27%, 10년간 연평균 배당성장률 8.9%로 양호한 성과를 보이고 있습니다
특히 2016년을 제외, 매년 배당금을 증액한 것이 특징입니다.
올해도 작년 순이익(1,362억) 대비 높은 이익(2,335억)을 기록할 것으로 보여 증액을 기대해볼 만 합니다.
LG유플러스
세 번째 기업은 LG유플러스입니다.
통신업을 영위하고 있는 이 회사는 시가총액이 4조 원을 넘는 대기업입니다.
시가배당률은 6.1%, 최근 5년간 배당성향은 40.4%, 10년간 연평균 배당성장률은 17.69%를 기록하고 있습니다.
특히 높은 배당성장률이 눈에 띄네요.
올해도 작년과 비슷한 수준의 배당금(650원)을 지급할 것으로 보입니다.
KT&G
네 번째는 대표적인 배당주인 KT&G입니다.
시가총액은 무려 13조 원으로 코스피 순위 27위에 위치한 대기업입니다.
주요 사업은 담배 제조와 판매, 홍삼 및 건강식품, 화장품 등을 영위하고 있습니다.
시가 배당률은 5.8%로 준수한데, 최근 5년간 배당성향은 57%로 높은 편에 속합니다.
작년 배당성향이 65%를 넘겼고, 올해도 비슷한 수준의 배당성향(60% 이상)을 보여줄 것으로 보입니다.
그리고 최근 10년간 배당성장률은 4.83%로 기대에 못 미치는 모습을 보여주고 있습니다.
24년 배당금은 5,200~5,400원 사이로 예측됩니다.
영업이익률(약 20%)이 높은 회사다 보니 타 배당주에 비해 상대적으로 높은 밸류에이션을 보여주고 있습니다.
KT
다섯 번째 기업은 KT입니다.
통신업을 영위하는 대표적인 기업입니다.
KT의 경우 2014년 배당 내역이 없고, 2015년부터 23년까지 9년간 배당금을 유지&증액해왔습니다.
시가배당률은 5.5%이고, 최근 5년간 배당성향은 42.8%, 9년간 배당성장률은 18.62%로 높은 성장을 보여주고 있습니다.
대표적인 국내 배당성장주로 꼽히는 KT는 다양한 사업(미디어, 금융, B2B 등)을 영위하고 있어 높은 성장성도 기대가 되는 기업입니다.
SK가스
여섯 번째 기업은 SK가스입니다.
LPG를 수입, 저장, 판매하는 LPG가스산업을 영위하고 있는 기업입니다.
시가배당률은 5.5%, 배당성향은 18.79%로 낮고, 배당성장률도 16.65%로 높은 편입니다.
가스 가격에 따라 실적 변동이 큰 산업임에도 불구하고, 10년간 배당금을 삭감하지 않고 늘려왔다는 점이 인상적입니다.
모토닉
마지막으로 소개할 기업은 모토닉입니다.
자동차 부품을 생산하는 이 기업은 시가총액은 2,831억으로 오늘 소개해드린 기업 중 KPX케미칼과 함께 중소 배당주에 해당하는 기업입니다. (규모가 작은 기업에 투자할 때는 변동성에 주의하세요)
시가배당률은 5.29%, 배당성향 53.1%, 배당성장률 6.75%를 보여주고 있습니다.
오늘은 배당금 높은 주식, 배당주 순위가 높은 고배당주, 2024년 주목해야 할 배당주 TOP 7을 살펴보았습니다.
배당주에 투자할 때는 무조건 배당률만 보고 결정하지 마시고, 미래의 성장성을 반드시 확인한 후 투자하는 것이 좋습니다.
그리고 배당성향이 너무 높은 회사는 장기적인 투자에 불리할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
최근 기업들이 주주 환원에 적극적으로 나서고 있는 만큼, 오늘 소개해드린 기업 외에도 좋은 배당주(배당성장주)가 많이 있습니다.
차근차근 살펴보시고, 마음에 드는 배당주에 투자하여, 새로운 현금흐름을 창출해보는 것은 어떨까요?
해당 내용은 주식 종목에 대한 추천이 아니며, 투자 공부를 위해 개인적인 생각을 기록한 내용입니다. 투자는 개인의 깊은 고민과 통찰에 의해 진행되어야 합니다.
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